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大漲!解讀2019首季光伏組件出口情況

2019-06-08 00:01
來源: i能源

海關數據顯示,今年4月,國內光伏組件出口量約為5.7GW,同比增長117%,環比下降9%,2019年前四個月出口總量為20.6GW,同比增長81%。

今年以來,光伏組件出口量情況超預期,前三個月月度組件出口量分別是5.61GW、3.99GW、7.18GW,一季度我國組件出口量同比增長77.63%,組件出口額同比增長31.89%。

從時間上看,國內2月過完年后正常開始發貨周期,海外部分國家在3月份存在搶裝,組件出口量在3月達到高值,4月同比依然迎來了117%的猛增。

中國機電產品進出口商會太陽能光伏分會秘書長張森表示:“主要受國內政策影響,前幾個月國內政策還沒有出來,所以都會先搶出口。”

“531”新政后 海外市場成為必爭之地

國內光伏政策未明確的時期,國內光伏裝機量大幅下降。2019年1-4月我國光伏新增裝機僅5.5GW,比去年同期少投產7.4GW,消納組件產能有限。

去年531政策之后,國內市場逐步縮減,企業紛紛加大對海外業務的布局,海外市場成為新的角力點。國內光伏企業逐漸分化為早早布局海外市場海外優勢強勁的企業,如海外業務占半成以上遙遙領先的晶科;和在原有部分海外業務基礎上大力加快布局海外業務的企業,如2018年海外業務成倍增長的協鑫、隆基。

1-4月累計出口占比前五名的組件廠商分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基,前五名企業累計出口量占比之和接近50%。

2019年一季度我國組件出口額為43.9億美元,同比大幅增長31.89%。根據近期發布的一季度財報,海外業務大幅增長的光伏企業基本實現了營業收入的大幅增長。

以在美國、日本、歐洲等多個熱點海外市場皆設有分公司的隆基為例,隆基一季度實現營業收入達到57.10億元,比上年同期增長64.56%;凈利潤6.11億,同比增長12.54%。隆基方面表示,“2018年四季度以來海外市場需求持續提升,2019年3月單月組件出口總規模創新高突破6GW,我們認為海外市場將貢獻全球光伏主要增量,公司海外組件銷售有望保持高速增長。”

組件出口量得以大幅增長,國內市場規模縮減促進產能向外擴張的同時,海外市場需求旺盛,新興市場活躍。

一位組件銷售商海外銷售總監表示:“自去年531后光伏組件價格不斷下降,一線廠商海外可能受影響不大,但是二線廠商價格下行的壓力必然導致一線廠商要跟進,導致整體成本下降,這樣一來海外很多項目可以提前執行,同時很多新項目形式也在進入,海外需求增加。”

分區域來看,1-4月累計組件出口量前五名的國家分別是荷蘭、越南、印度、日本、澳大利亞,可以看出我國組件出口增量主要集中在歐洲、日本、東南亞等區域。

新興市場崛起 組件出口更趨多元化

受傳統市場美國、印度本土貿易摩擦影響,2019年一季度我國光伏組件出口市場由美國、印度等傳統市場向越南、墨西哥等新興市場轉移。

根據一季度組件出口數據,越南取代印度成為我國組件出口第一大市場。據業內人士介紹:“越南今年光伏市場火爆,一季度內裝機接近3GW,同時越南在效仿中國的630搶裝,基本上開發的項目都會在今年630之前并網。”

印度一直以來是中國組件出口的重要增量市場,由于其本土制造業產能匱乏、產品缺乏競爭力,組件大部分需要從中國進口。印度2018年7月針對光伏產品提出征求保障性關稅,加之“印度制造”政策對本土產品的保護,對中國組件產品出口造成壁壘,組件出口印度大幅下降。

長期來看,在印度的新能源規劃中,到2022年3月要達到100GW光伏裝機,而目前大概在30GW左右,未來幾年仍會保持一定數量的增量,對組件產品的需求是長期存在的。

而美國受雙反、2017年的201保障措施及2018年的301調查影響,組件出口美國市場數量大幅下降,2019年一季度出口美國組件量僅有10MW,出口美國大門徹底關閉,短期內難有反轉。

接下來出口歐盟、印度、日本及新興市場將快速增長,新興市場墨西哥、澳大利亞、土耳其等將對我國光伏組件出口起到拉動作用。

“總體來講墨西哥是一個長期市場,2019-2020兩年至少還會保持4GW左右;澳大利亞每年保持在4-5GW增量。”上述海外銷售總監表示,日本市場新法案對新建項目并網期限限定在2020年9月底之前,預計之后會出現強搶裝現象。

此前受歐盟雙反措施影響,我國光伏組件出口歐盟數量一度低迷,自2018年下半年歐盟雙反取消,恢復自由貿易,歐盟重新成為中國組件出口戰略市場。2019年一季度組件出口荷蘭、西班牙數量分別同比大幅增長1049.6%和158.3%,隨著市場需求增長,出口將快速增長。

對于接下來的組件出口量走勢,張森表示:“每季度都會根據國內外供應和需求影響出現波動,整體來看,全年出口會大幅增長這個態勢不會變化。 ”

根據中國機電產品進出口商會預測,2019年出口數量將繼續增加。從供需情況看,供應端2019年中國光伏組件產能能將達到93GW,供應國內基本穩定情況下,供應海外將會增加。從需求端看,2019年全球光伏市場增長10%左右,國內需求穩定的情況下,海外需求將會增加。

“全球光伏增長動力主要來自成本下降、政策支持驅動以及全球化經濟影響這三部分,2019年業內預測全球新增裝機量會在120GW左右,歐洲、印度、澳大利亞等海外市場都會帶來新增量,相對來講是比較樂觀的。”上述海外銷售總監表示。

作者:李佩聰

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